На круглом столе «Анализ итогов работы автомобильной промышленности России за 9 месяцев 2017 года. Производство и Рынок», организованным компанией «АСМ-Холдинг», рассматривались актуальные вопросы состояния и развития отечественной автомобильной отрасли.

По утверждению начальника отдела экономического анализа и мониторинга рынков департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Владимира Костюченкова, производство показало еще более впечатляющий рост: плюс 20,8%, хотя в штуках показатель несколько ниже - 1,1 млн. единиц. Такой расклад неудивителен, ведь на рынке свое долю занимают еще и импортные автомобили. По статистике министерства промышленности и торговли, за три квартала рынок новых автомобилей в стране вырос почти на 12% и составил 1,19 млн. единиц.

Как отметил чиновник, совокупный эффект от реализации государственных программ стимулирования спроса составил 622 548 проданных автомобилей.

Комплекс мер, направленных на поддержку развития автомобильной промышленности в 2017 году охватывает несколько направлений. Среди них инвестиционное и инновационное развитие (субсидии на компенсацию части процентных платежей по инвестиционным кредитам, производителям грузовых АТС на развитие заготовительных производств, обновление, на АТС с дистанционным и автономным управлением), промышленные субсидии (субсидии по гарантиям на АТС Евро-4, Евро-5, на содержание рабочих мест, на энергоресурсы). На эти цели израсходуют 110,5 млрд руб.

Комплекс мер направленных на стимулирование спроса и обновление парка колесных транспортных средств в 2017 году включает стимулирование спроса и обновление парка. Сюда входят программы обновления парка колесных транспортных средств, льготного автокредитования (с учетом обязательств прошлых периодов), льготного лизинга колесных транспортных средств (по договорам, заключенным в 2016 - 2017 годах), «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Российский фермер», «Свое дело», стимулирования спроса на автобусы и технику для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, субсидии на перевозку АТС из Дальнего Востока, закупка школьных автобусов, автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи, субсидии производителям троллейбусов и трамвайных вагонов. Здесь будет истрачено 55,8 млрд руб.

Исполнительный директор НП «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) Игорь Коровкин отметил, что в 2014-2015 годах в период наиболее резкого спада отечественный авторынок и автопром также падали вслед за мировым рынком. Прошлый год стал переломным, и сегодня положение изменилось к лучшему. Мировой автопром в первом полугодии нынешнего года увеличил объемы выпуска почти на 3%. Самый активный рост показала Бразилия (24,3%), Иран (23,8) и Индия (5,7). Россия также не в числе отстающих. По мнению экспертов, умеренный рост автопрома в ключевых странах-производителях возможен примерно до 2022 года.

Говоря о тенденциях развития конструкций автомобилей Игорь Коровкин обратил внимание на то, что ставка на электромобили может обеспечить существенное снижение СО2 только в отдельно взятом мегаполисе, регионе. Например, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Кавминводы и др. курортные зоны. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему будут составлять большую долю рынка ещё 20-25 лет. Отсюда: «Государство должно соблюдать баланс между целями экологической и экономической политики».

По утверждению заместителя гендиректора компании «АСМ-Холдинг» Александра Ковригина, производство автобусов в России по итогам года может составить 46 тысяч единиц, из них отечественных - 36 тысяч (в прошлом году было 44 тысячи и 34,5 тысячи соответственно). За 9 месяцев количество регистраций этих транспортных средств в ГИБДД увеличилось на 16,8%.

Рост наблюдался практически во всех сегментах за исключением рынка пикапов, который снизился на 11,5%. Однако такое положение дел не должно вызывать излишний оптимизм. Состояние российского автопарка не вызывает восторга. Автомобили эксплуатируются, имея большой срок службы. Например, по состоянию на 1 июля 2017-го парк легковых машин составил 42,4 млн. единиц. Средний возраст в сегменте - 13 лет, треть - а это почти 15 млн. машин - уже перевалили за 15-летний рубеж. 40% транспортных средств оборудованы двигателями ниже экологического уровня Евро-4.

Парк LCV насчитывает 3,6 млн. единиц, их средний возраст составляет 15 лет. Старше этого уровня – 41%. При этом, 80% машин имеют двигатели уровня Евро-3 и меньше. Парк грузовиков в России достиг 3,15 млн., средний возраст составляет 20 лет, из них старше 15 лет имеет 66% парка. Двигателями ниже уровня Евро-4 снабжены 87% грузовиков. Похожая ситуация сложилась в сегменте автобусов большой вместимости. Сейчас в нашей стране работает 431 тысяча машин, половина из которых старше 15 лет, 85% подвижного состава оснащена двигателями ниже экологического стандарта Евро-4.

Совершенно очевидно, что необходимо обновлять парки. Однако каким образом подтолкнуть перевозчика к этому? Любые законодательные меры (например, запрет на эксплуатацию авто старше определенного возраста или с двигателями ниже определенного стандарта), по мнению Александра Ковригина, вызовут в сообществе негативную реакцию. Перевозчик сам должен сделать выбор в пользу приобретения нового транспортного средства. И это ему должно быть выгодно. Поэтому, по словам экспертов, желательно продлить государственные программы поддержки. Имеется пока еще не проверенная информация, что программы обновления колесных транспортных средств и trade-in на следующий год не продлят. В этой связи Минпромторгу России пора уже определиться в данном вопросе и сделать это необходимо до принятия бюджета на следующий год.

По утверждению директора консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли аналитического агентства PwC в России:

Виктории Синичкиной, лидерство на рынке традиционно удерживают бренды с обновленным модельным рядом. Отечественный бренд Lada сохраняет лидирующую позицию на рынке и демонстрирует увеличение продаж, при этом рост обеспечен за счет прироста продаж автомобилей Lada Vesta и Lada XRAY и Lada Granta. Datsun является лидером по приросту продаж среди топ 15 автопроизводителей, однако пока существенно уступает по объему продаж своим ближайшим конкурентам. В рейтинге самых продаваемых моделей лидерство удерживает KIA Rio

По мнению эксперта, финансовые результаты лидирующих отечественных производителей отражают положительные результаты совместно с ростом внутреннего рынка и наращиванием экспортных поставок. АвтоВАЗ продемонстрировал рост всех показателей за 9 месяцев 2017 года. Выход из отрицательной валовой рентабельности, а также увеличение рыночной доли рынка говорит об оптимизации деятельности совместно с успешной реализацией автомобилей, в первую очередь флагманских моделей Vesta, Granta и X-Ray.

Общая рыночная доля «Группы ГАЗ» снизилась за счет падения доли в сегменте грузовых автомобилей с 14,8 до 10,3%. В сегменте легких коммерческих автомобилей укрепилась в лидерах модель Газель Next, что позволило Группе удержать рыночную долю в на уровне 44,5%. Для наращивания объемов компания расширяет свой экспортный потенциал, составляющий на данный момент 51 страну.

Рыночная доля КАМАЗ на рынке грузовых автомобилей снизилась на 5%, что обусловлено резким ростом продаж ряда представителей «Большой семерки». Стоит отметить, что значительную роль для компании играют государственные субсидии, которые за 9 месяцев 2017 года составили 14% от выручки, позволив компании показать положительный результат.

Экспорт легковых автомобилей за 8 месяцев 2017 года вырос на 32,5%, грузовых автомобилей на 8% за тот же период, в сегменте легковых автомобилей растет доля экспорта в страны дальнего зарубежья. Все ведущие автопроизводители России расширяют список экспортных направлений. АвтоВАЗпомимо традиционных экспортных рынков СНГ планирует поставки автомобилей в Европу, Египет, Ливан, страны Латинской Америки, в том числе на Кубу. Группа ГАЗпланирует увеличить долю экспорта с 20 до 50% через несколько лет, освоив рынки Турции, Ирана, Вьетнама, Кубы, Иордании, Саудовской Аравии, Боливии и др. КАМАЗожидает увеличить объем экспорта в три раза за ближайшие пять лет, в числе возможных стран экспорта называются страны Латинской Америки, Азии, Индонезии, Африки. Увеличение объемов экспорта ожидается также у УАЗи ряда иностранных брендов, локализировавших производство в России (Renault, Nissan, Datsun, Volkswagen).

К 2025 году ожидается увеличение экспорта в 4 раза по сравнению с итогами 2016 годом В базовом сценарии проекта Стратегии предполагается достижение уровня в 4,9 млрд долл. при 136 млрд руб. государственных субсидий. Достижению данного результата будут способствовать заключение соглашений о свободной торговле, развитие дистрибуторских сетей и партнерств, постепенное вовлечение российских производителей в глобальную цепочку поставок, а также государственная поддержка, включая возврат части затрат на экспорт и льготное кредитование для иностранных покупателей.

Несмотря на внушительные планы, существует также и множество сдерживающих факторов: высокие заградительные пошлины в некоторых экспортных странах, технологическая специфика, неконкурентоспособный уровень качества, отсутствие долгосрочных договоренностей между странами. По ряду экспортных направлений автопроизводители несут высокие логистические затраты.

По словам Виктории Синичкиной, восстановление рынка легковых автомобилей в 2017 году ожидается на уровне 7 - 11,6%, долгосрочное восстановление будет зависеть от экономической ситуации в стране и мер регулирования отрасли.

Положительное влияние на сегмент легких коммерческих автомобилей, который переходит в стадию роста оказывают государственная поддержка, а также восстановление малого и среднего бизнеса. Согласно данным аналитического агентства Автостат, за 9 месяцев 2017 года продажи легких коммерческих автомобилей составили 75 тыс. ед., показав рост по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 20,4%.

Импорт легких коммерческих автомобилей снижался на протяжении последних четырех лет. Так, доля импортируемых автомобилей за 1 полугодие 2017 года составила 16%, показав снижение на 3%, что связано в первую очередь с ослаблением рубля. В структуре владения легкими коммерческими автомобилями наблюдается постепенное снижение доли частных лиц с 51% в 2014 году до 36% в 2017 году, что находит подтверждение в динамике численности индивидуальных предпринимателей, занятых в оптовой и розничной торговле: их численность снизилась с 2014 г. по 2016 г. на 11%. Рост продаж в 2017 году ожидается на уровне 15 - 19,3%.

В сегменте грузовых автомобилей ожидается наибольший рост среди всех сегментов коммерческих автомобилей, в структуре продаж за 6 мес. 2017 г. наблюдается рост импорта и доли иномарок. За 9 мес. 2017 г. продажи грузовых автомобилей составили 31,5 тыс. шт. (+47,9%). В структуре продаж наблюдается значительный рост доли пяти представителей «большой семерки». В разрезе моделей это Mercedes Actros (+3%), Volvo FH (+3,6%), DAF XF 105 FT (+3,2%), Scania R/G (+0,9%) и MAN TGS 19 (+0,8%). В сегменте также наблюдается рост доли импорта впервые с 2014 г. Доля грузовых автомобилей общей массой от 18,1 до 25 тонн вырослав первом полугодии на 5,3%, в то время как доля грузовых автомобилей массой от 7,1 до 9 тонн снизилась на 5%. Растет дальность перевозок, в том числе международных, что оказывает влияние на структуру продаж грузовых автомобилей и объем грузооборота. В структуре владения за последние годы наблюдается устойчивое снижение доли частных владельцев грузовых автомобилей с 27% в 1полугодии 2013 г. до 12% в 1 полугодии 2017 г. По базовому сценарию рост продаж в 2017 г. составит 25%, по оптимистическому сценарию –30%.

По словам президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева, за 9 мес. 2017 года через сеть дилерских центров было реализовано 1,129 тыс новых и 468,6 тыс автомобилей с пробегом. Оборот за 9 месяцевпо продажам новых автомобилей составил почти 1,4 трлн рублей (+13% к прошлому году). В отрасли занято около 300 тыс. человек ( т.е., включая членов семьи, от благополучия отрасли зависит порядка 1 млн человек). С начала 1990-х годов, по оценкам РОАД, в инфраструктуру авторитейла инвестировано порядка 15 млрд долларов США. И это исключительно частные инвестиции.

Сегодня в рядах РОАД более 1000 дилерских центров, на которые приходитсяболее 55% продаж автомобилей в России. За 6 месяцев 2017 года закрылось 189 центров, а открылось - 206. Общее количество составляет 3530 дилерских центров. Вместе с тем,если госпрограммы поддержки не продлят, для автопрома это будет печально: эффект от точечных (адресных) мер не компенсирует потери, которые могут возникнуть после заморозки программ льготного лизинга, автокредитования, утилизации и trade-in.

Валерий Васильев